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最新！ODM大厂供应链拉警报，成本“七级跳”
发表时间：2022-04-12 18:11
上海静态化管理已有半个多月，但仍未看到明确拐点，昨(11)日新增本土病例超2万例，且外溢至昆山等多个城市，造成物流阻塞，致使电子供应链持续陷在混乱状态中。
昆山原先因疫情封控管理到4月9日，之后延长到12日，等于半个月产能全都泡汤。但产业链担忧，在疫情未降温下，“封城”时间恐再延长。
面对“封城”时间延长、管控措施变严，不少厂商生产、出货受阻不说，在上海物价飞涨之下还要付出额外的人相关的成本。
ODM厂长短料拉警报
目前下游品牌客户关注的重心仍在于第二季终端市场的需求疲软、订单能见度低的问题上。但随着疫情扩大，在人力与物流受管制，交通运输几近停摆的情况下，周边OEM、ODM厂仅能依赖厂内库存来低度满足产线需求，长短料问题进一步扩大。
与此同时，各区域陆续解封后，恐涌现短时成品出货、物料回补需求导致物流量骤增，届时将造成海关闸口塞车，交期延长现象，可能持续至四月底才能改善。
观察第二季情况，自三月以来，深圳、东莞、上海管控升级，已冲击中国制造业景气度，加上俄乌战争、高通膨持续抑制主流消费类电子产品需求的增长动力，甚至可能有衰退风险。在众多不利因素夹击的情况下，ODM厂对于MLCC解封后的拉货力道，仍需视长短料缓解状况，才能进一步判断。若短期中国疫情无法获得有效控制，ODM厂整体库存仍会维持约1~1.5个月的高库存水位，以防止类似无预警封城而干扰生产运作。
长三角电子产业链厂商因停工苦不堪言，但熟悉电子产业的供应链业者透露，在当地设厂的电子中、下游台商，接下来要面对的生产成本暴增，可能不只像先前零组件涨价三级跳那般，恐怕以“八级跳”来形容会更贴切。
为了让生产线员工安心，供应链透露，即使产线工作量大减，厂方该给的薪水绝不能少给或迟给，甚至还要确保宿舍内WiFi连线通畅无阻，让在宿舍休息或待命的员工可以免费刷手机解闷，省得因为断网、无聊而骚乱。但这样一来，产能下滑却不能同步缩减薪资，已造成供应链厂商在上海地区厂区的人力成本激增。
不仅人力成本增加，大型代工厂的厂区动辄数万人，在粮食供应与物流处处受阻的上海地区，工厂得一天照三餐喂饱几万人，业内人士说，以万物皆涨的现状来说，物流费用与食材费用的压力也是只会更多，不会减少。
也因此，供应链表示，就算4月营收没有减少，外界也看不见营收背后上海厂区的各种与人相关的成本暴增，成本三级跳可能还不足以形容惨况，搞不好会暴增到八级跳。
供应链厂商面临产线停工、出货阻塞、人力成本陡增等多重压力，存在转嫁成本到终端的可能性。不过，随着封城持续时间越长，可能会进一步影响消费者信心，抑制市场需求，致使终端可能不愿买单，对消费性电子产品的出货产生不利影响。因此业内对于半导体相关零件解封后的拉货仍需视长短料缓解状况，才能进一步判断
